Hvordan får jeg det bedste overblik over en kunde?
Hvad var det jeg sidst snakkede med kunden om?
Hjælp, jeg skal overtage en kunde fra en anden - hvad er status?
Hvad er mine opgaver for i dag? For denne uge?

Alle disse spørgsmål kan forholdsvist let besvares, hvis man bruger InfoClients indbyggede kontaktfunktion til at registrere korrespondance. Her kan man ved hver kontakt med kunden indtaste en kort note om samtalen eller anden relevant information. Det gør det meget nemmere at holde styr på kontakten til kunden på lang sigt, samt muliggør en lettere overdragelse af en kunde fra en medarbejder til en anden.

I firmaoversigten kan man både registrere en kontaktnote under firmaet eller under en valgt person. Man vil altid kunne se alle kontakter dvs. den fulde korrespondance med firmaet under fanen Kontakt øverst.

Firmaoversigt med kontaktnoter for firmaet øverst og den valgte person nederst

Ved indtastning af en kontaktnote er det muligt at tilknytte opfølgningsoplysninger så som dato, klokkeslæt og evt. en medarbejder som skal overtage opfølgningen.

Kontaktfanerne bruges også som opgavelister (todo-lister) over de personer som skal kontaktes eller opgaver som skal opfølges. Den komplette liste kontaktoversigt kan kaldes frem i systemet og ser således ud:

Kontaktoversigt med opgaver som skal laves eller personer som skal ringes til

Firmaoversigten og kontaktoversigten udgør kernen i kundekontakt, opfølgning og opgaver i InfoClient.