InfoClient - Registrering af stamoplysninger

Jeg har så mange forskellige adresser og personer - hvordan holder jeg styr på alt det?

I systemet er der rig mulighed for at registrere oplysninger på kunder, leverandører, samarbejdspartnere, privatpersoner - ja faktisk alle typer virksomheder og personer kan registreres - du bestemmer selv, hvilken status de skal have.

Er typen på virksomheden (kunde, leverandør m.v.) og personen (direktør, salgschef m.v) registreret, er der rig mulighed for at lave udtræk på disse - direkte til brevfletning eller til Excel-regneark, som du kan gemme som andre lister.

Hovedskærmbillede for firmaer i InfoClient

På hovedskærmbilledet - som er et af de vigtigste i InfoClient - ses overskrifterne på informationsark (faner), der indeholder oplysninger enten relateret til firmaet eller til den valgte kontaktperson (nederst i venstre hjørne). Fanernes rækkefølge og synlighed kan du selv definere under indstillinger i InfoClient.

Af faner for firmaet kan nævnes:

Oplysninger Denne fane er vist på eksemplet og indeholder yderligere informationer om firmaet som f.eks. email, www-adresse, kundenr og opdatering.	Firmakode Her bestemmes hvilken type firmaet er (leverandør, potentiel kunde osv). Kan bruges til udtræk, brevfletning og gruppering af firmaer.
Note Bruges til kommentarer og andre oplysninger.	Kontakt Viser al korrespondance der er foretaget for dette firma.
Job Her vises de job/opgaver som er oprettet for dette firma.	Afdelinger Her kan man angive underafdelinger til hovedafdelinger, så det i princippet er muligt at få lavet en "træ"-lignende struktur over f.eks. en hel koncern, men stadigt med let adgang til data.
Andet Her er det muligt at definere bestemte felter med dropdown-boks til eget brug i InfoClient, f.eks. bestemte felter som dit firma har brug for at registrere på f.eks. kunder eller leverandører.	Ekstra Ekstrafanen bliver ligesom Andet-fanen brugt til at definere egne felter. Disse er dog mindre udoverskuelige end felterne under Andet. Disse felter bruges f.eks. under import til at lagre eventuelle ekstraoplysninger, som man ønsker at inkludere i InfoClient.
Kampagner Under denne fane styres salgs- og marketingkampagner.

Fanerne der på samme skærmbillede relateres til den kontaktperson man har valgt til venstre bliver gennemgået på næste skærmbillede, Personoversigten, da disse oplysninger går igen.

Skærmbillede for personoplysninger

Alle oplysninger på personer kan i systemet kaldes frem og vises på dette skærmbillede. Personoversigten består også af faner, hvor der kan registreres ekstra oplysninger om personer. Disse faner er stort set identiske med fanerne på firmaskærmbilledet, så du også har mulighed for direkte at registrere oplysninger om personen, når du står i firmaskærmbilledet uden at skulle ind i personskærmbilledet hver gang.

Adresser Denne fane er vist på eksemplet og indeholder informationer om personens adresser. Der kan knyttes mange forskellige adresser til en person og man kan angive på hvilken adresse InfoClient skal lave udtræk.	Kontakt Her vises den korrespondence man har haft med denne person.
Breve Her vil de breve som man har oprettet i InfoClient til den pågældende person blive vist. Herfra er det også muligt at oprette nye breve.	Personkode Her kan man gruppere personen til forskellige udtræk som f.eks. 'Modtager af nyhedsbrev', 'Modtager af julehilsen' eller anden statuskode.
Note Bruges til specielle noter om personen.	Andet Her er det muligt at definere bestemte felter med dropdown-boks til eget brug i InfoClient, f.eks. bestemte felter som dit firma har brug for at registrere på f.eks. kunder eller leverandører.
Ekstra Ekstrafanen bliver ligesom Andet-fanen brugt til at definere egne felter. Disse er dog mindre udoverskuelige end felterne under Andet. Disse felter bruges f.eks. under import til at lagre eventuelle ekstraoplysninger, som man ønsker at inkludere i InfoClient.	Billede Her er det muligt at indsætte et billede af personen via kopiér og indsæt.

Personoversigten og især Firmaoversigten er indgangen til InfoClient. Herfra styres alle andre funktioner i systemet.